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三旺通信2023年半年度董事会经营评述
来源:技术资料    发布时间:2023-11-06 07:36:04

  公司创建于2001年,是专门干工业互联网解决方案的提供商,被国家工业与信息化部评定为专精特新“小巨人”企业。公司深耕工业级市场20余年,是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一。面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求,公司始终秉持研发驱动的发展理念,致力于工业互联网通信产品研制、生产和销售,拥有较为齐全的产品体系,主打产品有工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。聚焦工业级产品的可靠性、实时性、安全性及下业应用需求,企业来提供较为完善的定制化工业互联网通信系统整体解决方案,主要涵盖电力新能源、智慧矿山、数字城市、轨道交通等多行业整体解决方案、智能制造等多领域的全场景通信解决方案。

  公司所处的技术密集型行业,由于客户要更多的服务与技术上的支持,公司在国内市场采取以直销为主、经销为辅的销售模式。鉴于公司下游应用领域存在客户或订单较为分散的情况,公司采取了全国性的营销服务网络布局,在国内深圳、北京、上海等大中城市共设置了21个办事处及服务网点。公司海外业务采用直销和代理商经销相结合的模式,海外代理商连接公司与海外计算机显示终端,有助于公司进一步探索当地客户的真实需求、有效开拓当地市场。

  公司组建了以客户为中心,融合业务市场、项目管理、各方案线、客户业务线、行业线及区域线的客户业务群,设置前台、中台的业务管理模式,聚焦战略规划,集中优势资源,围绕端到端的核心环节,构建各项清晰的业务流程、客户关系管理流程等,全力开拓业务市场,助力客户创造价值。

  公司依据行业发展的新趋势进行研判,以实现用户需求、解决客户痛点、拓展行业应用为研究导向,注重新品研发与行业趋势、市场需求同频共振,依托“自主研发为主、委托研发与合作研发为辅”的模式开展研发工作,始终立足自主创新,适度借助外部先进技术、科研人才与信息优势,促进企业不断提升科研创新能力,加快科技成果向现实生产力转化。

  为推动“技术+市场”的双轮驱动发展,公司设置了以技术创新与产品开发为导向的产品业务群,围绕产品规划、产品生命周期管理、项目管理、技术平台开发等方面的管理,与客户业务群达成高度协同发展共识,共同实现技术创新与业务市场双向融合。

  公司因势利导地构建符合自身实际情况的IPD产品研发体系。公司对研发流程进行严格管控和评审,从需求和概念阶段开始,历经六项关键技术评审过程。每个环节的流程设计均需经过自检、团队评审和专家评审三层把关后,才能进入下一环节。同时,公司通过自主研发项目与服务管理系统(PAS),将复杂流程数字化,不仅提升流程运行效率,还可追踪各环节过程,进一步严格控制产品设计质量。公司始终秉持“以客户为中心”的宗旨,确保各研发产线对产品负责,对市场负责,对客户负责,落实以科技创新和质量优先的源动力支撑公司技术与产品领先一步的方针,力求公司的技术与产品保持领先,真正实现客户至上的服务理念。

  根据市场需求、历史数据及库存情况,公司定期向合格供应商采购芯片、光器件、接插件、阻容器件、壳体、线路板等原材料。鉴于公司产品存在小批量、多规格、交期短等特征,一方面,为了响应客户快速交货要求,公司对部分型号、规格的原材料进行适当储备;另一方面,对于部分供应紧缺或需要进口的原材料,由于采购周期相对较长,公司根据订单需求、历史数据及订单预测进行战略备货。

  公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式。自主生产包括程序烧录、后焊、半成品测试、组装、老化测试、成品测试、包装等核心环节。外协加工主要针对PCBA,公司向外协厂商提供原材料,外协厂商进行SMT贴片、DIP插件后交付合格PCBA。公司的生产经营核心环节为软硬件研发设计;PCBA加工环节则属于较为成熟的生产环节,不涉及产品生产的核心环节。公司根据生产计划、客户交期、产品技术要求、历史数据及订单情况等,结合长期合作客户情况,对于一些常规需求产品进行适当备货,包括以成品或模块化半成品方式进行生产备货。

  为衔接交付计划、供应商开发、采购执行、品控生产、物流库存等业务链,公司组建了供应链管理委员会,主要聚焦战略规划,充分发挥有限资源,通过推动研发设计、市场订单、生产排程、采购测试、交付配送、客户回款等各业务节点同步做好预管理,以集成计划运作中枢,实现上下对齐、左右拉通的目的,提高研发、采购、生产、检测、销售、交付、回款等节点对订单的响应能力,力求实现运营管理更高效、管理决策更精准。

  工业互联网是第四次工业革命的重要基石,是数字经济和实体经济深度融合的关键底座,是新型工业化的战略性基础设施,是全面开启我国数字经济时代的“金钥匙”。工业互联网通过人、机、物、系统之间的数据连接与信息集成,驱动工业数字化、网络化、智能化变革,能够有力支撑产业体系优化升级、高效驱动工业科技创新、强化产业链供应链的韧性水平,促进工业高端化、智能化、绿色化发展。

  2023年是中华人民共和国工业和信息化部(以下简称“工信部”)印发的《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》的收官之年,工业互联网一体化应用成效明显,工信部制定推广了钢铁、电子等十余个重点行业融合应用指南,目前已累计遴选近600个试点示范应用标杆。我国工业互联网网络、平台、安全三大体系已初具规模,后续将加快5G工厂建设推广,促进新技术、新场景、新模式的广泛应用,重点以核心技术攻关和产业链创新突破为主攻方向,推进新型工业化。

  党的二十大开启了推进新型工业化的新征程,工业互联网被赋予了更高的期待,站在了高质量发展的新起点,工信部将研究出台推动工业互联网高质量发展的指导意见,着力破解制约工业互联网规模推广的痛点难点,加快建设覆盖重点企业、重点产业、重点区域的应用体系,完善新阶段发展顶层设计,为推进新型工业化提供更坚实的支撑,我国将迎来工业互联网规模化应用新阶段。2023年6月15日,根据2023工业互联网大会,我国工业互联网已全面融入45个国民经济大类,已涉及85%以上的工业大类,具有一定影响力的工业互联网平台超过240家。2023年6月21日,工信部发布《工业互联网专项工作组2023年工作计划》,工作计划围绕政策体系、基础设施、创新体系、融合应用、产业生态等方面提出11项重点行动,54项具体举措。

  2023年7月,艾瑞咨询发布的《2023中国工业互联网平台研究报告》显示,“我国工业互联网市场,历经多年发展,仍然处于发展初期。相比国外由头部企业带动产业发展而言,我国工业互联网市场的发展还是由政策和补贴带动为主,市场需求推动为辅,并未实现完全的供需市场出清。国外企业已经建立起较为成熟的产品服务架构,而我国工业互联网大部分企业仍处于产品研发和完善、构筑生态的阶段,产品服务尚未进入成熟期,落地项目以渠道关系为主。目前国内工业互联网主要的需求仍来自于国央企、政府部门等,走的是自上而下的发展逻辑,底层需求市场有待释放,未来发展潜力较大。

  工业互联网需要工业通信技术、边缘计算、TSN、5G、数据分析、信息安全防护、人工智能等众多基础技术要素来实现。作为新型工业化的关键支撑力量,工业互联网具备六大特点。

  数字化:将工业流程中的各种参数、数据、状态等通过数字化技术手段采集、传输、处理和存储,实现工业流程的数字化管理,数字化可以大幅提高效率。

  网络化:将各种设备、系统、工具、材料等通过网络互联互通,形成一个高效的信息交流和共享平台,实现全要素、全过程、全系统的数字化连接,网络化是数字化基础。

  智能化:应用人工智能、大数据、云计算等技术,对工业业务流程中的各种数据进行分析、处理和优化,实现工业的智能化控制和优化,智能化可以帮助企业实现高效生产、优化资源配置和降低成本。

  安全化:工业互联网一旦遭受攻击,不仅影响工业生产运行,甚至会引发安全生产事故。由于工业互联网所涉及的数据量庞大、涉及的设备和系统复杂,安全问题复杂且严峻。因此,需要采取多重安全防护措施,包括网络安全、数据隐私保护、物理安全等。

  服务化:将工业流程中的各种服务通过互联网、大数据等技术手段进行集成和优化,形成一个高效的服务平台,工业互联网可以根据用户需求,提供个性化的生产和服务,提高客户满意度和忠诚度。

  绿色化:工业互联网可以通过智能化、个性化和网络化等技术,实现对能源和资源的高效利用和节约,从而实现绿色化生产和可持续发展。

  工业互联网属于技术与人才密集型行业,具有较高的技术门槛,主要技术门槛体现在工业通信技术、边缘计算、TSN、5G、数据分析、信息安全防护、人工智能等众多基础技术要素上。

  同时,由于工业互联网在不同行业的应用要求都有其独特之处,体现在工业互联网软硬件产品上则差异化更为明显,增加了工业互联网进入行业的适配性技术门槛。

  此外,工业互联网体系构建复杂。一方面,工业互联网的落地要求云平台、软件应用、生产现场、工业设备等融洽对接,在软硬件功能、通信协议、设备接口等多个方面需形成一致的标准,实现IT与OT融合;另一方面,工业互联网的实现要求生产设备厂商、IT设备及服务提供商、工业上下游企业等形成良好的协作关系,单一主体难以推动工业互联网落地。所以,工业互联网不仅归属于技术范畴,更多的是产业生态协同,存在生态技术门槛。

  公司是业界少有的“工业互联网+行业”互联平台,在工业领域积累了20多年的工业通信产品及技术,核心竞争力保持行业领先。目前公司产品已广泛应用于智慧矿山、轨道交通、电力新能源、智能制造、智慧城市等行业,在工业领域具有较高的知名度和品牌影响力。公司客户涵盖央企、国企、上市公司及其子公司等行业领军企业,与中国中车(601766)、中国煤科、国家电网等工业龙头企业共创新业态新应用场景。根据中国信通院的数据,2018年、2019年、2020年、2021年及2022年我国工业互联网核心产业规模分别为7,439亿元、8,040亿元、9,100亿元、10,749亿元、12,415亿元,同比实际增长分别为8.1%、13.2%、18.1%、15.5%,预计2023年工业互联网产业规模增速仍将保持10%以上的增幅。近五年,公司业务发展增速大幅领先于工业互联网整体市场增速。

  报告期内,公司产品技术体系覆盖《工业互联网综合标准化体系》网络、边缘计算、平台、安全等四大核心,在TSN、IPv6、工业5G、WiFi6等下一代通信技术上保持领先,与中国信通院、紫金山实验室、鹏城实验室联合牵头编写《TSN解决方案白皮书》,参与编制《5G全连接工厂建设指导书》《TSN网络控制系统白皮书》《基于TSN的端到端网络演算技术研究》等,进一步夯实核心技术竞争优势。同时,公司基于20多年的工业积累,针对工业企业“快速低成本实现数字化”的共性需求,逐步推进HaaS工业数字化基础设施及运维平台在智能制造细分行业的示范性应用,让工业数字化变得更简单。

  公司实行多行业布局战略,在智慧能源、智慧城市、智慧交通、智能制造等四大领域形成了较高的知名度和品牌影响力。报告期内,公司四大领域细分市场龙头地位稳固,多场景应用解决方案的丰富度大幅提升,在上述四大领域的高端市场份额得到提升,具体行业地位及变化情况如下。

  传统电力是国民生活的重要组成部分,电力信息化是通过新一代信息及通信技术对传统电力系统的基础性功能进行补充,同时使其具有较高的信息化、自动化及交互性水平。

  公司应用情况:公司可以为传统电力行业不同应用场景提供一系列的应用解决方案,在该市场的可应用场景包含电厂自动化(火电/水电DCS、辅控)、电网调度系统、变电站自动化、配网自动化、充电桩、电能量采集、五防、在线监测、变电站视频监控系统、电力巡检机器人、智慧能源管理系统等,公司仍在不断深入挖掘传统电力数字化转型的新业态应用。

  行业发展情况:2023年1月17日,工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,意见明确了两个阶段的发展目标:到2025年,能源电子产业有效支撑新能源大规模应用;到2030年,能源电子产业形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。2023年7月11日,中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》,强调要深化电力体制改革,加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。2023年7月11日,南方电网通报,广东等五省区最高电力负荷达到2.272亿千瓦再次刷新纪录,预计今年全国最高用电负荷将同比增加8,000万到1亿千瓦。当前,传统电力行业正面临着电力需求增长、能源结构变化以及日益严峻的能源安全和气候问题,传统电力系统升级迫在眉睫。

  光伏是我国能源安全的重要增量部分,近年来,我国光伏新增装机量一直居全球首位。中国光伏产业持续健康发展,产业规模稳步增长。

  公司应用情况:公司可以为光伏行业不同应用场景提供一系列的应用解决方案,在该市场的可应用场景包含分布式及集中式光伏监控管理、箱变监测、储能、周界监控系统等。光伏是公司近年来大力投入并有所成效的新兴领域,公司在光伏领域的应用从终端应用逐步往中游延展。

  行业发展情况:2023年7月20日,在光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,2023年中国光伏新增装机预测由95GW-120GW上调至120GW-140GW,2023年全球光伏新增装机预测由280GW-330GW上调至305GW-350GW。我国光伏行业继续保持良好发展态势。装机规模快速增长,连续10年位居全球第一,新增总装机容量连续8年位居全球第一。2023年上半年国内新增光伏装机78.42GW,同比增长154%。

  风力发电是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一,风力发电主要通过利用风力发电机组直接将风能转化为电能。风力发电是当前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。

  公司应用情况:公司可以为风电行业不同应用场景提供一系列的应用解决方案,在该市场的可应用场景包含风电监控、储能、风机消防、风场视频安防系统、风机振动监测系统、风场周界监控系统等。近年来公司在风电的远程监控运维等方面推出智能运维解决方案,得到市场验证及客户认可。

  行业发展情况:根据《“十四五”可再生能源发展规划》,到2025年,可再生能源发电量达到3.3万亿千瓦时。根据中电联预测,2023年全国电力供需总体紧平衡,预计2023年风电新增装机65GW,新增装机同比增长72%。

  新型电力系统的关键是电力保供和电力系统稳定运行,而新型储能则是构建新型电力系统的关键一环。通过储能的规模化应用,电力系统由传统的源随荷动向源网荷储融合互动转变,从而实现电力的统筹协调,进一步解决电力供需不平衡等难题。

  公司应用情况:公司在储能电站并网、实时通信控制、储能系统集成化方面为客户提供智慧储能工业互联解决方案。

  行业发展情况:新型储能,是指抽水蓄能以外的其他储能技术路线,其中以锂离子电池为代表的电化学储能为主。《储能产业研究白皮书2023》指出,据不完全统计,截至2022年底,中国新型储能累计装机规模首次突破10GW,达到13.1GW/27.1GWh,功率规模年增长率达128%,能量规模年增长率达141%。公开数据显示,预计到2030年,全国新型储能总功率将达到1.2亿千瓦,新型储能总投资规模将近9000亿元。

  矿业是我国能源安全的压舱石,智慧矿山实现煤矿开拓、采掘、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行,最终能融合打通各部门各类型的数据,汇集在统一的大数据平台上,实现海量多源数据的规模化实时处理,针对不同业务需求,选择不同数据模型,提供数据分析成果,形成服务于全矿的人工智能中枢,为进行科学有效的矿山管理提供决策辅助。

  公司应用情况:公司可以为矿业不同应用场景提供一系列的应用解决方案,在该市场的可应用场景包含煤矿、非煤矿山井下自动化、地面监控、尾矿库监测、矿山智能化、智慧矿山、井下六大系统、万兆网络改造、5G融合、智能化采掘系统、精准人员定位系统等。现阶段煤矿数字化初步完成,公司已在煤矿传统六大系统、新应用新业态等新老场景实现全面覆盖,市占率排前,随着煤矿下一步智能化的开展,公司研制的智能化软硬件将迎来大批量应用高峰。

  行业发展情况:国家八部委政策要求到2035年,各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

  城市道路交通管理是城市有序运转的有力支撑,将先进的科学技术有效地综合运用于交通运输、服务控制和车辆制造,加强车辆、道路、使用者三者之间的联系,从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统。

  公司应用情况:公司可以为城市道路交通管理不同应用场景提供一系列的应用解决方案,在该市场的可应用场景包含电子警察、治安卡口、交通诱导、市政道路监控、BRT、电子驾考、智能公交、智能停车监控系统、智慧路灯系统等。公司新推出的智能行为识别分析预警系统、夜视AI监控解决方案已得到市场初步验证,下一阶段有望铺开。

  行业发展情况:城市道路交通管理体系是国家关键基础设施建设的重要组成部分,政府持续在关键技术和设备上推进国产化应用,国内厂商得到充足发展空间。根据赛文交通网统计数据,预计2023年我国城市智能交通市场规模将达722.5亿元。

  平安城市是城市安全治理的关键,其核心内容是对公共安全类与社会治安管理类的大数据进行抓取和智能分析,实现事前智能预警、事中全面研判分析、协同管理及集成指挥,协助完成有效的决策与及时调度。

  公司应用情况:公司可以为平安城市不同应用场景提供一系列的应用解决方案,在该市场的可应用场景包含平安城市、园区监控、园区周界、海防/边防、雪亮工程、综治项目等。现阶段我国城市化初步完成,按照国家顶层规划,下一步将进行智慧城市的建设,公司拥有的一系列智慧城市系统解决方案大有可为。

  行业发展情况:随着视频图像数据的爆炸式增长、人工智能和大数据技术的发展,平安城市解决方案的具体场景落地将为用户提供更高效的服务。根据弗若斯特沙利文的测算,预计2023年我国平安城市解决方案市场规模将达1,278亿元。

  城市综合管廊是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”,将电力、通信,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实现统一规划、统一设计、统一建设和管理。

  公司应用情况:公司可以为综合管廊不同应用场景提供一系列的应用解决方案,在该市场的可应用场景包含综合管廊智能监控系统、地下城市综合管廊系统、智慧综合管廊系统、综合管廊自动化控制系统、共同沟(管道)、管廊视频监控系统、管廊无线网络系统、管廊无人定位系统等。公司是现代化综合管廊市场的通信系统龙头企业,当前综合管廊应用逐步从一、二线城市延展至三、四线城市,公司将充分分享该市场红利。

  行业发展情况:根据住建部标准定额司制定的《城市综合管廊工程投资估算指标》,综合管廊项目建设成本为每公里0.5亿元至1.7亿元,结合老旧管网改造推进地下综合管廊建设“补欠账”,再叠加城市新区、工业园区等新增道路配建地下综合管廊需求,专家预估我国地下综合管廊建设潜在市场规模有望达到万亿元。

  智能网联是城市智能化的新生力量,车联网与智能车有机联合,搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、路、后台等智能信息交换共享。

  公司应用情况:公司可以为智能网联不同应用场景提供一系列的应用解决方案,在该市场的可应用场景包含车联网、低速无人车、高速无人车、车路协同、配送无人驾驶、港口无人驾驶、矿区无人驾驶、环卫无人驾驶、智慧农业无人驾驶、无人驾驶公交车、无人驾驶大巴、路侧单元、V2X等。公司在低速无人驾驶、无人公交车等领域已批量供货,并在车载确定性网络、车载多域控制器、车载网关等方面投入资源进行研制,有望乘上智能网联东风。

  行业发展情况:赛迪顾问数据显示,智能网联汽车行业规模从2019年的1,656亿元预计增长至2024年的13,120.4亿元,年复合增长率超50%。由中国通信学会、中国信息通信研究院联合编写的《车联网知识产权白皮书(2022年)》显示,全球车联网市场规模预计2025年将超过1.5万亿元人民币。

  城市轨道交通是我国的核心基础设施,随着城镇化进程的加快以及经济结构的转型升级和产业结构调整,城市公共交通需求快速增长,我国轨道交通投资建设将继续稳步上升。

  公司应用情况:公司可以为城市轨道交通不同应用场景提供一系列的应用解决方案,在该市场的可应用场景包含地铁、有轨、云轨、云巴、智轨、PIS、BAS、AFC、屏蔽门、门禁、CCTV、ISCS、PSCADA、信号系统、通信系统、有轨电车运营综合控制系统、车载无线WiFi系统等。公司拥有全系列的城市轨道交通通信系统解决方案,且在PIS、AFC等多个细分领域市占率排前,近年来公司应用TSN、5G、人工智能等工业互联网新技术在该市场拓展新应用场景,初见成效。

  行业发展情况:根据《中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,国家将加快建设交通强国,完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络,加快城市群和都市圈轨道交通网络化,提高农村和边境地区交通通达深度。QY Research预计中国城市轨道交通2027年将达到1,689.55亿元,年复合增长率(CAGR)为18.58%。

  高速公路是我国的核心基础设施,在高速公路智能交通行业产业链中,高速公路建设投资方作为业主(终端客户)处于主导地位,系统集成商根据业主制定的投资规模及设计方案进行设备采购、软件开发、系统适配等工作,形成解决方案,以满足高速公路业主方对运营管理的需求,同时向出行者提供可靠的智能交通服务。

  公司应用情况:公司可以为高速公路不同应用场景提供一系列的应用解决方案,在该市场的可应用场景包含高速公路隧道机电监控、电力监控、情报板通信、桥梁健康监测、收费站、ETC、服务区监控、高速视频监控系统、视频云联网、高速公路车路协同等。公司近年来投入研发资源对高速公路产品进行集成化设计,从传统的设备供应商,转为联合生态打造系统级解决方案,有望占得高速公路市场一席之地。

  行业发展情况:《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划”的通知》高速公路建设目标:2.9w公里,预计投资:10w亿(每公里3,000w);《国家综合立体交通网规划纲要》综合立体交通网主骨架:国家高速公路6.1万公里。

  智能制造是我国的立国之本,智能制造技术包括自动化、信息化、互联网和智能化四个层次。智能制造产业链涵盖智能装备(工业机器人、数控机床、服务机器人、其他自动化装备),终端通信及设备(机器视觉、传感器、RFID、工业以太网)、工业软件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。

  公司应用情况:公司可以为智能制造不同应用场景提供一系列的应用解决方案,在该市场的可应用场景包含电子、食品、汽车、家电、冶金、石化等领域的生产自动化系统、上下料系统、智能分拣系统、智能机器人系统、机器视觉检测系统、设备资产维护系统、厂务管理系统、能效管理系统、智慧工厂、仓储自动化系统。公司联合智能制造生态伙伴推出智能制造系统解决方案,可提供端到端安全自主可控的选型服务,为业主及集成商提供交钥匙工程。在智能制造市场,公司初步完成了从设备产品供应商向解决方案提供商的转变。随着公司在智能制造领域的标杆项目落地,公司有望为中国智能制造2025的发展贡献力量。

  行业发展情况:《“十四五”智能制造发展规划》《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件指出智能制造是我国发展的必由之路,中国工业和信息化部信息技术发展司数据显示,中国智能制造装备产业规模近3万亿元人民币。前瞻产业研究院预计未来几年我国智能制造行业将保持15%左右的年均复合增速,到2026年,我国智能制造行业市场规模将达5.8万亿元左右,整体来看,行业增长空间巨大。

  智慧医疗是指通过利用先进物联网技术,实现医护人员、医疗机构、患者、医疗设备信息化的健康档案区域医疗信息平台,是民生福祉的创新高地。

  公司应用情况:公司可以为智慧医疗不同应用场景提供一系列的应用解决方案,在该市场的可应用场景包含智慧医院系统、智慧家庭健康系统、医院智能化系统、医院信息化系统、医院信息系统HIS、影像存储及传输系统PACS、医院视频监控系统、医院环境监测系统、医院无线G智慧医疗应用、免疫分析系统、血液分析系统、生物反馈仪、影像应用、制药生产自动化系统、药品智能存储系统等。公司在该市场推出集约小巧高性能产品,已初步得到市场验证并得到客户的认可。

  行业发展情况:中国信通院发布的《2020智慧医疗发展研究报告》显示,2020年中国智慧医疗行业规模已突破千亿元大关。Frost&Sullivan在2022年发布的《医疗智能行业白皮书》显示,随着中国公共卫生与医疗信息系统建设的逐步完善,中国医疗产业正由1.0医疗信息化逐步发展为3.0医疗智能化,其预计中国医疗智能行业市场规模将在2030年超过1.1万亿元人民币。

  公司深耕工业互联网领域二十余年,始终实施科技创新驱动发展战略,加大技术研究开发投入力度,始终关注工业互联的技术前沿发展,下游客户行业应用发展趋势,积极拉动技术与产品革新改造,始终坚守品质取胜、创新为本、持续为客户创造价值的发展理念,由此依靠核心技术赢得市场、产品创新取得效益,凭借广泛的技术应用持续赋能下业生态圈的可持续发展。

  工业互联网行业处于快速发展时期,电力及新能源、智慧矿山、轨道交通、智能制造等终端应用市场需求旺盛。面对行业的风口,公司积极布局技术研发,密切跟进行业需求并快速响应。报告期内,公司在技术和产品研发方面取得较大进展,主要提升体现在系统架构的优越性、产品的安全性和实时性方面。同时,公司加大在时间敏感网络(TSN)、组态化边缘AI、HaaS、超大功率POE等技术和产品的开发,并已有部分新产品应用于新行业,拓宽了产品的应用场景。

  报告期内优化了中台可视化组态编程界面,拓展了国产化边缘AI硬件平台的适配,目前中台可对接三个不同的边缘侧AI硬件平台,其中两个为国产化芯片平台。同时优化拓展了边缘AI运算设备和应用管理模块,当前可以实时查看边缘AI运算设备的在线情况以及CPU、内存、GPU/AI专用资源以及存储空间等资源的实时占用率,可以实时查看应用运行情况与日志。

  优化了此前开发的AI业务平台,明确其定位为进行AI应用全生命周期管理的业务中台。新增了组态化边缘AI应用开发功能。当前中台整合了AI应用的开发、部署与管理,提供了可视化无代码的AI应用开发工具。

  首先,本中台可以使不具备边缘侧应用开发经验、不熟悉边缘侧AI应用开发工具的人员也能够通过交互图形界面,直观地以流程图的形式搭建AI应用。其次,该开发工具适配不同的AI硬件平台,可以根据AI应用最终部署的硬件平台,一键生成能够在该硬件上运行的程序,无需开发人员了解对应的开发工具库。此外,结合容器化技术,应用可以通过中台向边缘侧设备进行一键部署、实时管理、配置与更新。

  中台可对接边缘侧应用,接收边缘侧应用上传的数据,进行数据的持久化,对于图像数据,中台还额外提供数据标注工具,可以在中台上完成AI算法训练优化所需的数据筛选与标注工作,而后导出为训练数据集,支撑AI应用开发优化的全生命周期。

  报告期内拓展了工具对算法平台的覆盖,同时对NVIDIA平台组件进行了重构。当前工具已覆盖市场应用最广泛的NVIDIA平台,并且实现了对两个国产平台的适配,覆盖小算力和大算力产品,满足客户对国产化、不同算力等级的多样化需求。

  实现一款组态化的边缘AI应用开发工具三旺AIKit,提供组态化图形界面供用户搭建AI应用,实现AI应用的无代码开发、一键编译和一键下发。该工具轻量化,用户无需安装学习边缘侧平台SDK,即可开发可适配多款边缘AI硬件平台的AI应用。工具中预置丰富的AI应用流程组件,支持多样化的AI应用功能开发。应用容器化技术,通过Docker实现AI应用远程一键打包部署。同时,该工具支持远程应用参数配置,简化AI应用安装调试流程。目前,该工具实现了对两个边缘侧AI硬件平台的覆盖。

  新增Qch(Cyclic Queuing and Forwarding,循环排队与转发),Qch的实现机制与网络拓扑无关,可以保证在多设备组网,多业务流共存的场景下,不会增加算法的复杂度,可以根据端到端时延要求进行路径选择和网桥的配置,具有很好的可扩展性。解决了Qbv在复杂的网络和业务场景下,在TSN网络中有可能存在保障高优先级业务端到端传输的Qbv的可行调度的配置无解的问题和随着网络规模的扩大和业务流量类型的增加,门控列表的表项资源紧张的问题。

  报告期内,公司对产品的模块化设计思路作了进一步的改善,使得各模块间功能调试、升级、组合和拆分更灵活,并可支持多人协作开发和调试,互不干扰,提高了开发、测试效率;从而实现研发阶段的降本增效。在可靠性和安全性方面,公司优化了电磁兼容技术、网络安全等级保护、网络风暴端口隔离等技术。在新行业产品开发方面,公司紧跟市场需求与最新技术路径,对大功率POE技术和车载以太网技术进行迭代。

  2023年上半年,国际政治经济形势错综复杂,国内经济温和复苏,经济运行整体回升向好。公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标,加速由设备产品供应商向解决方案提供商布局,持续提升品牌知名度。同时,公司不断优化组织和战略规划、市场规划,多措并举有效提升执行力,全力做好市场开拓、产品创新、流程型组织建设等工作。

  报告期内,公司实现营业收入19,899.58万元,较上年同期增长52.17%;营业利润4,379.95万元,较上年同期增长46.37%;归属于上市公司股东的净利润3,993.01万元,较上年同期增长33.34%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,412.23万元,较上年同期增长53.25%。

  2023年上半年,公司坚定不移地推动整体战略规划的实施和落地,专注于工业交换主航道、把握重点行业、重点客户、重点区域。报告期内,公司实现各重要流程型组织的有效对接和高效执行。公司初步实现从产品型企业发展为端到端全栈式解决方案型企业,由过往单一的通信产品提供商转变为场景化的软硬件产品解决方案提供商。报告期内,公司解决方案实现营业收入3,409.34万元,占公司营业收入的17.13%。

  2023年以来,公司以HaaS平台为支点,以工业网络、TSN、采集物联、人工智能、工业安全等新技术、新产品为依托,打造了全栈式工业互联网整体解决方案、端到端TSN解决方案。报告期内,公司聚焦工业通信市场机会,深耕存量与核心市场,奋力拓展增量市场,着眼布局战略市场。公司持续推进市场开拓、营销策略、品牌联动等方面的工作,协同做好国内、国际两个市场的布局。受益于国家出台的工业互联网自主可控发展支持政策,工业互联网产业生态持续繁荣,下游应用终端市场需求旺盛。

  报告期内,公司持续在传统电力新能源、储能、智慧矿山、智能制造、轨道交通、数字城市等行业发力。存量市场和核心市场稳步增长,智慧能源、工业互联网、智慧交通、智慧城市以及其他行业板块分别实现主营业务收入6,500.11万元、5,705.21万元、3,875.49万元、1,432.22万元、2,039.70万元。其中,工业互联网、智慧交通行业板块实现营业收入同比增长320.62%、122.71%。产品结构上,公司主打产品仍以工业交换产品为主,公司工业交换产品、工业网关产品、工业无线产品、解决方案、工业软件、其他产品,分别实现营业收入13,745.15万元、1,581.23万元、629.68万元、3,409.34万元、44.73万元、489.45万元。其中,工业交换产品、工业网关产品同比增长37.34%、22.60%。

  2023年上半年,公司着力加强工业设计的优化工作。公司根据市场情况、客户的真实需求与痛点、用户体验等多方面对产品进行综合性的优化创新,以提升产品竞争力,更好地树立企业品牌形象。公司坚持将工业设计理念贯穿到研发、生产、管理、营销、售后的全过程,提升品牌美誉度,全面推动公司提质增效、高端化升级。

  随着公司技术实力日趋雄厚,智慧能源、智能制造、智慧交通等行业解决方案的成熟落地及应用,公司品牌知名度及美誉度逐渐得到业界的高度认可。报告期内,公司受邀参加了由工信部主办的2023年中国工业互联网大会,会上发布了《TSN解决方案白皮书》《5G全连接工厂建设指导书》《TSN网络控制系统白皮书》《基于TSN的端到端网络演算技术研究》等白皮书,并作为《TSN解决方案白皮书》牵头单位代表发表了主题演讲、视频成果发布。此外,公司受邀参加了中国信息产业商会AFC论坛、2023年中国高速公路信息化大会暨技术产品展示会、2023年榆林国际煤博会、2023年国际轨道交通展览会、第三届全球轨交工业创新峰会、2023年中国智慧轨道交通大会(RT论坛)、2023年贵州国际能源产业博览会、2023(第十二届)全球自动化和制造主题峰会、中国机电一体化技术应用协会现场总线(PROFIBUS)专业委员会第八次会员代表大会暨技术研讨会等各相关领域的重要会议。

  公司积极参与《工业互联网时间敏感网络交换机技术要求》、《基于边缘计算的机器视觉第4部分:测试方法》、《物联网边缘计算第2部分:数据管理要求》、《信息技术系统间远程通信和信息交换时间敏感网络接入无线部分:体系结构与接口要求》等前沿技术标准的起草工作,通过发挥参编标准优势,进一步提升公司竞争力和行业影响力,增强品牌知名度与市场效能。

  在荣誉及资质方面,2023年上半年,公司获得深圳百优工匠专家评定委员会颁发的“深圳市工匠培育示范单位”名号、荣获深圳市中小企业发展促进会和深圳特区报社联合颁发的“第七届深圳市自主创新百强中小企业”称号、获评深圳工业总会颁布的2022年度“履行社会责任杰出企业”。

  技术创新是推动企业可持续发展的根本动力。报告期内,公司产品及技术全面均衡发展:基于工业互联网体系架构3.0,公司完成了以工业网络、工业平台、工业安全、工业AI、工业控制、边缘计算为主体的产品和技术整体布局,打造了全栈式工业互联网解决方案、端到端数字化系统解决方案、HaaS解决方案、端到端TSN解决方案等。根据不同客户、不同应用场景有效地进行灵活定制,围绕系统架构正逐步开发模块化产品技术、SWOS工业交换机操作系统、NOS工业交换机操作系统,持续夯实产品的可靠性、实时性、安全性、稳定性,促进产品高质量提升。公司聚焦于环境适应性技术、以太网链接可靠性诊断技术、无线并行冗余技术、PTP技术、时间敏感网络等技术,以满足新技术升级运用带动新老产品进一步迭代升级,不断拓展多领域创新型的应用场景,提升公司技术软实力和硬实力,带动智能制造、电力及新能源、智慧城市、轨道交通、智慧矿山等下游终端行业应用场景需求取得新突破,由此赋能行业各生态领域蓬勃发展,推动公司及其上下游产业、生态合作伙伴共建合作共赢的智慧生态圈。

  公司始终坚持以科技研发为依托,深度融入国家科技创新驱动发展战略,将创新精神贯彻落实到技术产品、行业整体解决方案的全生命周期。公司积极把握工业互联网板块及其下游应用的子行业发展动向,围绕公司主营业务在轨道交通、智慧矿山、智慧城市、电力新能源、石油石化、智能制造、储能系统、智能网联等行业打造整体的工业互联网通信解决方案。公司持续加大研发投入,截至2023年上半年,公司累计获得发明专利28项,实用新型专利59项,外观设计专利12项,软件著作权149项。报告期内,公司共投入研发费用2,749.76万元,研发投入占营业收入约13.82%。

  为进一步加大高层次人才引进力度,增强科技创造新兴事物的能力与核心竞争力,促进产学研相结合,报告期内公司获批深圳市人力资源和社会保障局设立博士后创新实践基地,具备联合流动站招收、培养博士后研究人员资格。同时,公司加大在知识产权方面的投入,申请认证了A级两化融合管理体系、知识产权管理体系认证等证书体系,进一步提升公司软实力。

  随着后疫情时代的到来,全球经济开始复苏,海外市场逐步恢复。公司主动把握海外市场机遇,开启海外新征程,力求实现国内和海外双轮驱动、快速发展。

  2023年上半年,公司积极加大海外市场营销力度,走出国门,参加了日本IT WEEK、台湾COMPUTEX、意大利SPS Italia等相关会议及展览,向世界展示三旺通信的产品与技术。同时,公司加快海外市场渠道的布局与拓展,采用直销和代理商经销相结合的模式。针对最早开放的国家,公司统筹制定了海外战略规划和市场策略,加大市场调研力度与人力资源投入,全力开辟新的销售渠道,并进一步优化了客户服务的流程和机制。

  公司出口产品主要销往欧美、东南亚、东亚、南美洲等地区,由于国际贸易环境存在不确定性,如未来我国与上述国家或地区的双边关系发生变化,或者上述国家或地区的市场环境、行业和对外贸易政策等发生重大不利变化,可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响。与此同时,在原材料采购方面,公司部分原材料采购自美国的品牌商,为预防供应链市场波动影响,公司可能会增加备货,从而可能导致原材料增加和相关资金占用上升。此外,若在本次贸易摩擦中出现我国对上述原材料的进口关税税率提高,且公司未能及时寻求替代原材料,则公司的营业成本将会有所提高,从而压缩公司的利润空间。

  公司为研发技术驱动的创新型科技公司,技术优势以及持续的研发能力是公司主要的核心竞争力,也是公司保持技术领先和市场竞争优势的关键因素。公司制定的保密制度和措施可能无法完全避免公司核心技术泄密的风险。未来若公司核心技术相关内控制度不能得到有效执行,或者出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致核心技术泄露,将可能损害公司的核心竞争力,对公司的竞争力和经营业绩造成不利影响。

  工业互联网产业发展迅猛,行业应用领域层出不穷,公司需要不断地对产品、技术及服务与时俱进,加快迭代升级进度以满足客户需求及应对行业发展趋势变化。若公司不能准确判断和及时把握行业应用的发展趋势与产品技术的演进路线,并提前投入充足的研发力量布局新技术研发,可能削弱公司核心竞争力,对公司的持续竞争能力和未来业务发展产生不利影响。另外,公司所处行业为技术密集型行业,具有较强的行业属性和较高的行业壁垒,掌握行业核心技术,发展关键在于人才,优秀的研发、技术人才争夺日益激烈,若公司核心技术人员大量流失且公司未能物色到合适的替代者,或人才队伍建设落后于业务发展的要求,则可能限制公司竞争力,进而对公司生产经营发展造成不利影响。

  公司生产所需的主要原材料包括芯片类、光器件、接插件、阻容器件、壳体、线路板等。其中,芯片是公司重要的原材料,在公司产品硬件部分起到较为重要的作用,构成公司产品的核心零部件。公司目前采购的关键芯片主要供应商为境外厂商。若未来国际经济贸易形势出现极端情况导致部分材料、特别是关键芯片采购周期变长、价格剧烈波动或无法顺利进口,且公司未能合理调整生产销售安排、及时调整产品设计、寻找替代性方案等措施进行有效应对,可能导致公司无法及时交付工业互联网通信产品,对公司生产经营及业务拓展造成不利影响。

  公司享有税收优惠政策,然而相关政策的可持续性与优惠幅度存在不确定性。目前公司被认定为高新技术企业,可享受按15%的税率缴纳所得税至2023年,此外,根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》等相关规定,公司适用增值税即征即退的优惠政策。公司全资子公司三旺奇通被认定为软件企业,根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高水平发展若干政策的通知》等规定,可享受2023年至2025年减半征收企业所得税的优惠政策。上述税收政策的后续变化和实施可能带来企业纳税税率的不确定性,让企业承受额外的税收负担。

  公司存货主要由原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工物资和发出商品构成。报告期内,公司由于经营规模扩大,销售增长,存货相应增加;另外为应对国际贸易形势变化,对主要原材料芯片进行储备,导致报告期末存货金额较大。截至报告期末,公司存货账面价值为10,854.61万元、存货跌价准备余额为750.86万元,占期末存货余额的比例为6.47%。若未来市场环境发生变化、客户临时改变需求、竞争加剧或技术更新,将导致产品滞销、存货积压,从而导致公司存货跌价的风险增加,对公司的盈利能力产生不利影响。

  报告期内,公司各类产品毛利率及综合毛利率均存在一定程度的波动。公司产品毛利率水平主要受行业应用环境、市场供求关系、产品技术先进性、产品更新迭代、产品成本变动及公司营销策略等因素综合影响。如果公司未能正确判断下游市场需求变化,或公司技术实力停滞不前,或公司未能有效控制产品成本等,将可能导致公司毛利率出现波动甚至下降,进而对公司经营造成不利影响。

  尽管公司主要客户财务状况良好,商业信用较高,具有较强的偿付能力,若公司主要客户的经营情况和财务状况发生恶化,或者商业信用发生重大不利变化,公司不能及时收回货款或者发生坏账损失的可能性将会增加,从而对公司的经营产生不利影响。

  公司不断加大研发投入力度,报告期内,公司研发费用金额为2,749.76万元,占营业收入的比例为13.82%,金额及占比较高,且公司研发投入仍保持快速增长态势。公司持续加大对新产品的研发,研发投入能否形成研发成果具有一定不确定性,研发成果向经济效益的转化亦存在一定的滞后性,若公司短期内大规模的研发投入未能产生预期效益,可能对经营业绩带来不利影响。

  公司深耕工业互联网领域20余年,始终坚持自主创新,坚守研发驱动发展的理念,打造了一支专业背景深厚、创新能力及行业应用理解力强、技术功底过硬的研发队伍,持续投入大量资源于新技术、新产品的研究与开发,以改善、提升现有技术及产品的延展性能和价值空间,持续保持核心技术的竞争优势。为进一步适应行业发展态势,匹配业务发展管理流程调整优化的实际需要,加大新技术、新产品的预研力度,形成更加有利于创新的管理机制,公司就工业交换产品、工业网关产品、工业无线产品、工业软件产品等产品线,下设产品市场部、运营管理部、技术平台部、检测部、综合开发资源部,严格执行研发IPD流程管理,以市场需求为产品开发的驱动力和引导力,致力于满足细分市场客户需求节奏快、产品市场投放高效、产品开发和产品设计成本低的要求,提高研发工作的创新活力,开发符合市场商业价值的新产品,确保企业始终走在行业技术创新前沿。

  创新是企业的生命线年上半年,公司持续攻关开发5G、边缘计算、TSN、HaaS、Profinet、WiFi6等技术及相关系列产品,取得了较好的进展。公司完成对多项通信技术的优化升级,并重点对云边协同的AI中台、边缘AI应用开发工具进行相应拓展和迭代。报告期内,TSN导轨万兆工业以太网交换机开发项目完成发布,开发了一款支持TSN功能的导轨式万兆交换机,补全公司TSN全系列产品。机架式边缘计算网关开发项目完成开发一款工业物联网边缘计算网关产品,可采集以太网、AI、IO、串口、CAN等各类终端设备信息,对接第三方物联网/云平台,实现本地化与云端远程协同管理和控制。室内WiFi6全千兆AP开发项目完成开发一款行业领先的5口全千兆室内双频WiFi6无线AP。机架式安全型串口服务器开发项目完成开发一款安全、可靠、稳定性好的多端口串口服务器,性能达到领先水平。NVIDIA平台边缘AI应用组件开发项目优化了NVIDIA平台应用组件,提升组件的可移植性,为进一步提升AI组态工具的跨平台能力提供支撑。

  工业互联网通信产品在各行业的信息化系统起关键作用,进入各行业形成应用存在一定门槛。公司在传统电力、新能源、石油煤矿、轨道交通、综合管廊等领域积累了深厚的技术实力与丰富的行业经验,如在电力领域,紧随智能电网实际需求,提供智能电网通信解决方案,扩大高压变电站、高压输电线路等高端应用,致力于形成发电、输电、配电、用电一体化通信网络体系,为智能电网提供安全、稳定、可靠的通信网络。在新能源领域,为风力发电、太阳能发电等可再生新能源搭建智能监控系统,通过将数据采集和分析、环境监测、视频监控等传输至监控中心,实现监控中心对发电站设备的远程控制,追求最大化的电力转化。在智慧矿山领域,结合智能化矿山建设需求,可提供井上井下整体通信解决方案,实现井上井下数据信息相互连通,提升网络的稳定性和安全性,为矿井安全生产提供网络保障,推动智能矿山建设稳步向前迈进。在智能制造领域,可提供智能制造全场景通信解决方案,覆盖智能装备、智能产线视觉检测、智能仓储、智能厂房等多领域,具有数据保密性强、生产环节智能联动等优势,致力于推动制造业数字化转型升级。

  历经岁月的沉淀,公司凭借优质的服务及过硬的技术实力获得较好的市场口碑、积累了一批国内外优质客户及合作伙伴,并在多年合作中形成了较强的客户黏性。随着公司研发水平的稳步提升、产品系列及行业解决方案的优化完善,公司客户结构也正不断优化调整中。报告期内,公司在国内市场不断加强智慧矿山、电力及新能源、智能制造等行业知名客户的合作,重点开拓了传统电力、光伏、储能、矿业、轨道交通行业的知名客户,并深度挖掘战略行业内存量客户的合作需求。公司始终秉承“以客户为中心”的服务理念,注重客户的现实需求、发展痛点及行业技术发展趋势,始终为客户创造有效价值,确保为优质客户提供更多高性价比的产品、更优质的服务体验,与优秀企业携手共进,谋求共同发展,实现互惠双赢。公司积极拓展国内国外两个市场,以逐步提升公司在行业的品牌影响力、市场份额,持续积累不同行业的优质客户资源,为公司未来的业务发展打下良好的基础。

  公司自成立以来,一直注重对客户的需求及诉求问题的快速响应、反馈及解决能力,并由此构建完善的市场营销网络和科学的营销体系,在国内成立了深圳、上海、北京、南京、杭州、武汉、西安、沈阳等21个办事处及服务网点,秉承为客户提供从售前、售中到售后的一站式服务,坚持落实24小时随时响应原则,以迅速解决问题为导向,为客户提供点对点、优质、及时的定制化技术服务。公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的生产能力及灵活的组织管理体系,自主研发设计模块化产品,提高生产效率、缩短定制化时间,增强对各类订单的承接能力,使得公司快速反应、满足客户的需求,以促进生产排程,实现及时交付,提升客户满意程度,真正为客户提供优质服务。

  通信设备行业具有较高的资质准入门槛,需要通过行业主管部门的资格审核,以及满足应用领域的行业标准。公司不仅拥有较完善的资质,如取得IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书等,还在下游多领域取得高规格认证以及代表性产品的权威机构检测,如在智慧城市领域,代表性产品隔爆AP取得了国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)颁发的防爆合格证,具备管廊、井下应用能力;在轨道交通领域,代表性产品TNS5500工业以太网交换机通过了江苏省电子信息产品质量监督检验研究院EN50155标准、EN50121-3-2标准、IEC61375标准检验等,除上述认证检验外,还取得了UL、CE、FCC、ROHS、REACH、IRIS等国际认证资质。各项准入资质的获取不仅保证了公司产品的品质,提升了客户的信赖度,而且有利于公司优化整合资源,促进公司可持续发展。

  证券之星估值分析提示太阳能盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示智慧农业盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示机器人盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中国中车盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示三旺通信盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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