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西磁科技北交所首日涨237% 募资125亿平安证券保荐
来源:产品中心    发布时间:2024-03-18 08:59:06

  代码:836961.BJ)今日在北交所上市。该股开盘报25.00元,截至收盘报27.30元,涨幅237.45%,振幅196.42%,成交额3.94亿元,换手率87.91%,总市值18.70亿元。

  西磁科技是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专门干磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司主要经营产品为磁力过滤设备、磁选棒和吸重产品等,大范围的应用于电子材料、化工、食品和医药等行业,适用于清理流体、浆料、粉体、颗粒、细片等物料中的铁磁性杂质以提升物料品质。

  吴望蕤直接持有公司39.84%股份,并通过宁波亨升投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“亨升投资”)间接持有公司6.60%股份,合计持有公司46.44%的股份,为公司的控股股东。

  西磁科技的实际控制人为吴望蕤、童芝萍,二人系丈夫妻子的关系。吴望蕤直接持有公司39.84%股份,通过持有亨升投资70.10%份额并担任其执行事务合伙人间接控制公司9.42%的表决权,合计控制公司49.26%表决权;童芝萍直接持有公司27.12%股份,二人直接及间接可支配的公司表决权比例为76.38%,系公司实际控制人。

  吴望蕤与童芝萍之子吴润秋、吴望蕤妹妹之配偶徐康升、童芝萍之兄长童志康、吴望蕤担任执行事务合伙人的持股平台亨升投资分别直接持有公司0.19%、11.40%、1.07%、9.42%的股份,同时吴润秋通过亨升投资间接持有公司0.04%的股份,为吴望蕤、童芝萍的法定一致行动人。

  1.关于技术先进性与市场空间。请公司:(1)结合自动永磁除铁设备、电磁除铁设备与国外同行业公司技术优劣势对比,与国内同行业公司研发技术、运用情况对比,以及在研项目和技术储备情况等,进一步说明主要竞争优劣势及行业地位。(2)说明相关核心技术是否已被同行业采用,是不是真的存在被模仿、被替代的风险,行业竞争优势是否可持续。(3)结合在手订单,说明各业务领域市场开拓情况,募投项目投产领域是不是具备充足的行业增长空间,募投项目规模确定依据是否充分、合理、谨慎,是不是具备相应的研发技术储备、人员储备、订单储备和产能消化能力,如募投项目进展没有到达预期,说明应对措施或预案。请保荐人核查并发表明确意见。

  2.关于经营业绩。请公司:(1)补充说明是不是真的存在未主要是依靠核心技术开展生产经营的情况,有关信息披露是否准确充分。(2)补充说明普通永磁除铁设备出售的收益及毛利率较高的原因及合理性,结合下业发展和客户的真实需求情况、自动永磁除铁设备和电磁除铁设备的未来市场发展的潜力,说明业绩增长及高毛利是否可持续。(3)说明关联交易的定价原则及公允性,是不是真的存在销售退回等情形,是不是真的存在利用供应商调节利润的情形,与供应商管理相关内部控制措施是否健全有效。(4)补充说明对报告期内贸易商客户的核查情况,执行的核查程序及核查比例,对贸易商客户是否实现终端销售的核查手段以及核查结论是否充分准确。请保荐人补充核查并发表明确意见。

  西磁科技本次在北交所上市,本次发行数量为15,391,300股(不含超额配售选择权);17,700,000股(全额行使超额配售选择权后),发行价格为8.09元/股。保荐人(承销总干事)为平安股份有限公司,保荐代表人为朱翔坚、邹文琦。

  这次发行超额配售选择权行使前,西磁科技募集资金总额为124,515,617.00元,扣除发行费用18,743,294.41元(不含增值税)后,募集资金净额为105,772,322.59元。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对西磁科技本次发行募集资金验资并出具的信会计师报字[2023]第ZA15616号验资报告,截至2023年12月14日止,西磁科技应募集资金总额124,515,617.00元,减除发行费用(不含税)18,743,294.41元后,西磁科技募集资金净额为105,772,322.59元。其中,计入实收股本15,391,300元,计入资本公积(股本溢价)90,381,022.59元。

  西磁科技2023年12月8日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金15,079.08万元,计划用于宁波西磁科技发展股份公司年产300台电磁除铁器扩产项目、西磁科技年产2万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目、补充流动资金。

  西磁科技本次发行费用总额为1,874.33万元(超额配售选择权行使前);2,061.52万元(全额行使超额配售选择权后),其中,保荐承销费1,245.16万元(超额配售选择权行使前);1,431.93万元(全额行使超额配售选择权后)。